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广发证券:谁能真成长

发布时间:2019-12-04 19:12:08

广发证券:谁能真成长 201 -05- 1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

智慧中国调研,寻找真实的成长:

广发证券传媒互联网小组、计算机小组、电子小组和通信小组5月在江浙沪、深广和北京举办了“智慧中国”TMT产业链调研,共邀请了51家公司高管代表和相关行业专家进行交流,调研形式包括公司实地考察、四地视频互动交流、主题论坛,行业专家交流会,会展参观等,总共参加调研人数近2000人次。

在6月,电子小组还将计划举办一系列活动,敬请关注参与。

把握真实景气,四条投资主线:

通过5月上旬开始的第一阶段“智慧中国”调研,我们判断,至少有以下四个领域将在未来两年进入持续高景气:LED、移动游戏、移动支付与金融IC卡、4G。具体请参阅5月21日我们发布的《谁是真成长?-“智慧中国”调研周度总结报告之一》经过第二阶段的调研,我们认为营销、视频、影视动漫、安防、智能医疗、智能交通与面板行业也将孕育一系列真实的成长:

营销:从营销传播行业市场规模、营销企业整合空间和受益于消费升级、未来国际化发展等角度,我们认为省广、蓝标这类本土领先的综合型传播集团,具有广阔的发展空间。

视频:电视智能化升级,视频传输渠道多元化迸发更多新机会影视动漫:国产电影的票房空间被打开,电视剧制作市场面临整合面板:1 年大尺寸面板供需吃紧,价格企稳或迎来行业拐点安防:安防领域数字化、高清化是必然趋势,安防产业进入一轮技术升级周期,设备的更新换代是安防设备提供商未来重要业绩增长点。

智慧医疗:医患关系的缓解、监管力度的提升和医疗成本的控制是智慧医疗发展的核心动力。

智慧交通:城市的运行效率,社会的和谐稳定城市环境污染问题和交通安全问题等多方需求共同推动智能交通发展。

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